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干貨!商用車行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

放大字體 縮小字體 發布日期:2021-08-31 19:05:40   來源:新能源汽車網  編輯:全球新能源汽車網  瀏覽次數:660
核心提示:2021年08月31日關于干貨!商用車行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖的最新消息:商用車產業主要上市公司:上汽集團(600104)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長城汽車(601633)、比亞迪(002594)等商
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商用車產業主要上市公司:上汽集團(600104)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

商用車行業產業鏈全景梳理

從我國商用車產業鏈結構來看,我國商用車產業鏈上游有原材料制造業和商用車零部件制造業;中游為商用車整車制造業,主要分為客車整車制造業和貨車整車制造業;下游主要為各個需求行業,包含有物流行業、客運行業、工業等各類對商用車有需求的行業。

圖表1:中國商用車產業鏈結構

從我國商用車產業鏈全景圖譜來看,乘用車產業鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、信義玻璃、國瓷材料等;上游零部件生產商有:濰柴動力、上柴股份等發動機廠商,玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商,萬里揚、曙光股份等變速器廠商,國瓷材料、萬潤股份等尾氣處理廠商;中游整車制造企業有:福田汽車、金龍汽車、宇通客車、中通客車等客車制造商,東風汽車、一汽解放、陜西重汽、江淮汽車等貨車制造商。

圖表2:中國商用車產業鏈生態圖譜

商用車行業產業鏈區域熱力地圖:山東、江蘇、廣東等地企業布局較多

從各地區商用車產業鏈相關制造企業數量來看,我國商用車行業企業(包含零配件、新能源商用車等)主要集中在山東、上海、安徽、浙江等地,其中,山東省排名第一,上海排名第二,安徽和浙江緊隨其后。從商用車生產企業來看,廣東和江蘇商用車生產企業數量領先。

圖表3:2021年商用車行業產業鏈生產企業區域分布熱力地圖

注:1)以上企業為經營范圍包含“商用車”,且登記狀態為“在業/存續”、行業類別為“制造業”的企業數量。2)數據截至2021年7月。

圖表4:商用車代表性生產企業區域分布圖

注:以上企業僅包含商用車整車生產制造企業。

商用車行業代表性企業產能/產量/銷量情況

前瞻結合Apsoto統計我國商用車企業產能及各公司發布其商用車產能規劃情況進行不完全匯總分析可知,國內主流商用車企業產能主要布局在山東、江蘇、重慶、四川等地,主要分布在東部和中部地區省份,西部地區企業產能布局較少。

圖表5:2021年中國商用車主要生產企業商用車產能匯總(一)

圖表6:2021年中國商用車主要生產企業商用車產能匯總(二)

注:以上企業中比亞迪、上汽大通、鄭州宇通、黃??蛙?、江西五十鈴、陜汽商用車為2020年產能,其余均為2021年產能布局情況。

據中國汽車工業協會統計分析,2020年商用車銷量排名前十家企業依次為:上汽、東風、北汽、長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團、長城汽車和成都大運,分別銷售72.9萬輛、72.3萬輛、68.4萬輛、51.1萬輛、49萬輛、47.1萬輛、29.8萬輛、23.5萬輛、22.5萬輛和8.9萬輛。2020年,商用車銷量排名前十家企業商用車產量分別為72.8萬輛、68.1萬輛、69.7萬輛、28.7萬輛、51.6萬輛、48.2萬輛、29.4萬輛、24.4萬輛、22.4萬輛、9.1萬輛。

圖表7:2020年國內商用車生產企業銷量排行Top10商用車產銷量情況(單位:萬輛)

商用車行業代表性企業最新投資動向

近年來,商用車產業代表性企業的投資動向主要包括新勢力造車、跨界融合、技術賦能、智能汽車(自動駕駛技術)等領域。傳統商用車制造商爭相入局高端新能源汽車戰場,如上汽智己汽車聯手寧德時代、長安汽車宣布和華為、寧德時代共同打造高端智能汽車品牌等,商用車代表性企業最新投資動向如下:

圖表8:商用車產業代表性企業投資動向

以上數據參考前瞻產業研究院《中國商用車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源:前瞻產業研究院

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關鍵詞: 商用車 新能源商用車 新能源汽車


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